●第一部 ○「伏拝(ふしょがみ)の萬歳」
　 奈良県・山添村　伏拝美生(ふしょがみびしょう)会
(大夫) 奥西和代、(唄) 奥田尚子、
(才蔵) 徳田昌子、奥西美保、北浦環、中矢ふみ子
○お話「萬歳から漫才へ」
　 久保田敏子 (京都市立芸術大学日本伝統音楽研究センター教授)
○月ヶ瀬村指定無形民俗文化財「尾山御殿萬歳」
　 奈良県・月ヶ瀬村尾山御殿萬歳保存会
(大夫) 大西勝ニ、(才蔵) 松本定則、大西博則
●第二部 ○地歌舞「萬歳」
　 (舞) 山村若佐紀、(地方) 菊信木恵美、菊信木洋子
○「伊勢萬歳(三曲萬歳)」
　 村田社中
村田清光、中川晃、早川昭夫
○「漫才」サムライいさむ よしえ
●後援 三重県・奈良県・奈良市・奈良県教育委員会・奈良市教育委員会
●協賛 独立行政法人日本万国博覧会記念機構
●協力 各出演団体・近畿文化会